CPR Actions USA Responsable - H-G ISIN : FR0013053816
CPR Actions USA Responsable - H-G
H-G(C/D) - FR0013053816
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 13/10/202611,15 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 13/10/2026280,74 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 13/10/20261,59 Md €
Investi en actions américaines, le fonds a pour objectif de gestion de surperformer sur le long terme - 5 ans minimum - l'indice SP 500, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La politique d’investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein de l'univers des actions américaines optimisant la gestion des risques extra-financiers. Chaque valeur de cet univers fait l'objet d'une analyse systématique, sur la...
Voir plusValeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 17/10/2016 au 13/10/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Actions USA Responsable - H-G (173,07% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Actions USA Responsable - H-G (173,07% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Répartition(s) au 09/30/2026
Commentaire de gestion
Date d'effet: 30/09/2026Faits marquants sur les marchés financiers :
Le mois de septembre 2026 a été marqué par le retour des grandes banques centrales au resserrement monétaire : en l’espace d’une semaine, la BCE, la Fed et la BoJ ont toutes les trois relevé leurs taux directeurs de 25 bps, ce qui constitue une première pour ces trois banques centrales au cours d’un même mois. Ce mouvement est intervenu dans un contexte de prix élevés de l’énergie. En effet, le conflit entre l’Iran et les Etats-Unis s’est de nouveau intensifié en début de mois, avec des attaques de part et d’autre contre des navires à proximité du détroit d’Ormuz. Le baril de brent a ainsi repassé la barre des 100 $ le 9 septembre, pour la première fois depuis juillet, avant de refluer légèrement pour finir le mois en hausse de 16% à 104 $. Notons que les deux camps semblent avoir initié des discussions au sujet d’un éventuel accord.
Les indices d’inflation publiés en septembre, portant sur le mois d’août, ont confirmé la divergence entre les deux côtés de l’Atlantique. En zone euro, l’inflation totale a nettement accéléré, à 3,2% contre 2,9% en juillet, soit son plus haut niveau depuis septembre 2023, tirée par une nouvelle accélération de la composante énergie (+14,3% sur un an). L’inflation sous-jacente a en revanche légèrement ralenti, à 2,4%. Aux Etats-Unis, l’inflation totale (CPI) est restée stable à 3,4% sur un an, alors que l’inflation sous-jacente a reculé à 2,4%, son plus bas niveau depuis mars 2021. Enfin, l’inflation sous-jacente « core PCE » d’août est ressortie à 3%, nettement en dessous des attentes, en partie grâce à des révisions méthodologiques.
Les indicateurs d’activité ont une nouvelle fois témoigné de la résilience des économies développées face aux prix élevés de l’énergie. Aux Etats-Unis, le rapport sur l’emploi d’août a nettement surpris à la hausse, avec 162 000 créations d’emplois non-agricoles contre 53 000 attendues et des révisions haussières pour les mois précédents, le taux de chômage restant stable à 4,1%. La croissance du PIB au T2 a par ailleurs été fortement revue à la hausse, à 2,2% en variation trimestrielle annualisée contre 1,5% précédemment. De même, la vigueur des enquêtes PMI de septembre (58,4 pour les Etats-Unis) a marqué les esprits et a été interprétée comme le signe que la croissance américaine était plus forte que prévu. En zone euro, le PMI composite a progressé pour le quatrième mois consécutif, à 53,1 en septembre, son plus haut niveau depuis avril 2023, avec notamment le retour de la France en zone d’expansion pour la première fois depuis dix mois. De son côté, la Chine continue de dénoter puisque les ventes au détail n’ont progressé que de 0,4% sur un an en août et l’investissement a continué de se contracter (-7,2% sur les huit premiers mois de l’année), alors que la production industrielle demeure résiliente à 5,2% - mais surtout portée par le secteur technologique et les exportations.
Le 16 septembre, la Fed a relevé à l’unanimité la fourchette cible des fed funds de 25 bps, à 3,75/4%, soit sa première hausse de taux depuis 2023. Kevin Warsh a présenté cette décision comme le « retrait d’une dose d’accommodation » plutôt que comme un durcissement, tout en insistant une nouvelle fois sur le fait qu’il ne comptait pas donner d’indications sur la suite. Les « dots », c’est-à-dire les projections de taux directeurs des membres du FOMC, indiquent une autre hausse de taux d’ici la fin de l’année. Enfin, la BoJ a relevé son principal taux directeur de 25 bps, à 1,25%, soit son plus haut niveau depuis 1995.
En conséquence, les rendements obligataires ont fortement augmenté sur le mois, sous l’effet combiné de la hausse du pétrole et du resserrement monétaire. Le taux 10 ans américain a gagné environ 50 bps sur le mois, pour finir autour de 5,28%, soit son plus haut niveau depuis 2007, alors que le taux 30 ans a dépassé 5,60%, un plus haut depuis 2002.
Les marchés actions ont marqué le pas en septembre, pénalisés par la remontée des taux longs. Le S&P 500 termine le mois à peu près inchangé (-0,8% environ), alors que le secteur financier a nettement sous-performé (-7,3% sur le mois, sa pire performance mensuelle depuis mars 2023).
Bilan des principales positions du mois :
Sur le mois, le fonds affiche une performance inférieure à celle de l’indice de référence le Sp 500.
Nous notons un effet sectoriel positif, particulièrement une bonne contribution des secteurs de la Finance et de la Technologie mais négative dans les secteurs Immobilier et Consommation courante.
Nous observons également un effet positif de notre facteur blend, avec une contribution autour de 0.63%, et dans le même temps notons un effet modéré du facteur défensif affichant une contribution de 0.00%. Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le facteur blend et souspondérés sur le facteur taux de dividende. L'effet taille de capitalisation a été négatif.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Seagate Technology Holdings PLC (OW, 14%), Micron Technology, (OW, 13.6%), KLA (OW, 13.6%) ou JP Morgan Chase & Co. (UW, -5%) par son absence.
A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: Expedia Group, (OW, -15.1%) et Clorox Company (OW, -15.2%) ainsi que Intel (UW, 37.4%) et Meta Platforms Class A (UW, 29.7%), absents du portefeuille en raison du filtre ESG.
Perspectives pour le mois suivant :
Concernant les perspectives de marché, le message principal est que la fin de l’année 2026 s’oriente vers un environnement plus exposé à l’inflation et plus fragile sur le plan géopolitique, sans pour autant annoncer de risque financier généralisé. Le principal moteur est la recrudescence des tensions au Moyen-Orient entre les États-Unis et l’Iran, qui a fait monter les prix du pétrole, accentué les pressions inflationnistes et rendu les banques centrales plus prudentes. Dans le même temps, plusieurs notes indiquent que les marchés ont largement absorbé les précédents épisodes de tension sur les liquidités, les spreads et les prix des ETF étant revenus à des niveaux proches de la normale, tandis que la plupart des marges de sécurité des fonds et des émetteurs demeurent encore saines.
Sur le plan des politiques monétaires, l’anticipation dominante est celle de taux durablement plus élevés, même si la trajectoire varie selon les régions. La Fed, la BCE et la BoJ sont toutes décrites comme restrictives ou en phase de normalisation, certaines sources évoquant même de nouvelles hausses de taux en septembre 2026. L’inflation devrait rester au-dessus de l’objectif aux États-Unis et autour ou au-dessus de 3% dans la zone euro, tandis que l’Europe fait face à un risque supplémentaire de croissance lié à d’éventuelles pénuries de gaz. Cela dessine un environnement dans lequel les rendements obligataires restent élevés, le rôle traditionnel des obligations souveraines comme “filet de sécurité” en cas de récession est plus faible, et la volatilité macroéconomique devrait rester élevée.
Malgré ces vents contraires, l’orientation d’investissement demeure modérément favorable au risque, en particulier sur les actions et le crédit. Les actions mondiales sont globalement vues positivement, avec une préférence pour les États-Unis et le Japon, et en Europe pour les segments moins exposés à la faiblesse de la consommation. Au niveau sectoriel, les banques, l’industrie, les technologies de l’information, le style value et la qualité sont privilégiés, tandis que l’immobilier et les secteurs de consommation apparaissent moins attractifs. Sur le crédit, la catégorie investment grade reste privilégiée, soutenue par des fondamentaux corrects et une dynamique de marché favorable, même si les spreads sont déjà élevés. Un intérêt constructif se manifeste également pour les convertibles et les stratégies orientées convexité.
Le mois de septembre 2026 a été marqué par le retour des grandes banques centrales au resserrement monétaire : en l’espace d’une semaine, la BCE, la Fed et la BoJ ont toutes les trois relevé leurs taux directeurs de 25 bps, ce qui constitue une première pour ces trois banques centrales au cours d’un même mois. Ce mouvement est intervenu dans un contexte de prix élevés de l’énergie. En effet, le conflit entre l’Iran et les Etats-Unis s’est de nouveau intensifié en début de mois, avec des attaques de part et d’autre contre des navires à proximité du détroit d’Ormuz. Le baril de brent a ainsi repassé la barre des 100 $ le 9 septembre, pour la première fois depuis juillet, avant de refluer légèrement pour finir le mois en hausse de 16% à 104 $. Notons que les deux camps semblent avoir initié des discussions au sujet d’un éventuel accord.
Les indices d’inflation publiés en septembre, portant sur le mois d’août, ont confirmé la divergence entre les deux côtés de l’Atlantique. En zone euro, l’inflation totale a nettement accéléré, à 3,2% contre 2,9% en juillet, soit son plus haut niveau depuis septembre 2023, tirée par une nouvelle accélération de la composante énergie (+14,3% sur un an). L’inflation sous-jacente a en revanche légèrement ralenti, à 2,4%. Aux Etats-Unis, l’inflation totale (CPI) est restée stable à 3,4% sur un an, alors que l’inflation sous-jacente a reculé à 2,4%, son plus bas niveau depuis mars 2021. Enfin, l’inflation sous-jacente « core PCE » d’août est ressortie à 3%, nettement en dessous des attentes, en partie grâce à des révisions méthodologiques.
Les indicateurs d’activité ont une nouvelle fois témoigné de la résilience des économies développées face aux prix élevés de l’énergie. Aux Etats-Unis, le rapport sur l’emploi d’août a nettement surpris à la hausse, avec 162 000 créations d’emplois non-agricoles contre 53 000 attendues et des révisions haussières pour les mois précédents, le taux de chômage restant stable à 4,1%. La croissance du PIB au T2 a par ailleurs été fortement revue à la hausse, à 2,2% en variation trimestrielle annualisée contre 1,5% précédemment. De même, la vigueur des enquêtes PMI de septembre (58,4 pour les Etats-Unis) a marqué les esprits et a été interprétée comme le signe que la croissance américaine était plus forte que prévu. En zone euro, le PMI composite a progressé pour le quatrième mois consécutif, à 53,1 en septembre, son plus haut niveau depuis avril 2023, avec notamment le retour de la France en zone d’expansion pour la première fois depuis dix mois. De son côté, la Chine continue de dénoter puisque les ventes au détail n’ont progressé que de 0,4% sur un an en août et l’investissement a continué de se contracter (-7,2% sur les huit premiers mois de l’année), alors que la production industrielle demeure résiliente à 5,2% - mais surtout portée par le secteur technologique et les exportations.
Le 16 septembre, la Fed a relevé à l’unanimité la fourchette cible des fed funds de 25 bps, à 3,75/4%, soit sa première hausse de taux depuis 2023. Kevin Warsh a présenté cette décision comme le « retrait d’une dose d’accommodation » plutôt que comme un durcissement, tout en insistant une nouvelle fois sur le fait qu’il ne comptait pas donner d’indications sur la suite. Les « dots », c’est-à-dire les projections de taux directeurs des membres du FOMC, indiquent une autre hausse de taux d’ici la fin de l’année. Enfin, la BoJ a relevé son principal taux directeur de 25 bps, à 1,25%, soit son plus haut niveau depuis 1995.
En conséquence, les rendements obligataires ont fortement augmenté sur le mois, sous l’effet combiné de la hausse du pétrole et du resserrement monétaire. Le taux 10 ans américain a gagné environ 50 bps sur le mois, pour finir autour de 5,28%, soit son plus haut niveau depuis 2007, alors que le taux 30 ans a dépassé 5,60%, un plus haut depuis 2002.
Les marchés actions ont marqué le pas en septembre, pénalisés par la remontée des taux longs. Le S&P 500 termine le mois à peu près inchangé (-0,8% environ), alors que le secteur financier a nettement sous-performé (-7,3% sur le mois, sa pire performance mensuelle depuis mars 2023).
Bilan des principales positions du mois :
Sur le mois, le fonds affiche une performance inférieure à celle de l’indice de référence le Sp 500.
Nous notons un effet sectoriel positif, particulièrement une bonne contribution des secteurs de la Finance et de la Technologie mais négative dans les secteurs Immobilier et Consommation courante.
Nous observons également un effet positif de notre facteur blend, avec une contribution autour de 0.63%, et dans le même temps notons un effet modéré du facteur défensif affichant une contribution de 0.00%. Sur la période sous revue, nous étions surpondérés sur le facteur blend et souspondérés sur le facteur taux de dividende. L'effet taille de capitalisation a été négatif.
Au niveau des valeurs, nous retrouvons de très bons contributeurs à la performance comme Seagate Technology Holdings PLC (OW, 14%), Micron Technology, (OW, 13.6%), KLA (OW, 13.6%) ou JP Morgan Chase & Co. (UW, -5%) par son absence.
A l'opposé, les valeurs suivantes nous ont pénalisés: Expedia Group, (OW, -15.1%) et Clorox Company (OW, -15.2%) ainsi que Intel (UW, 37.4%) et Meta Platforms Class A (UW, 29.7%), absents du portefeuille en raison du filtre ESG.
Perspectives pour le mois suivant :
Concernant les perspectives de marché, le message principal est que la fin de l’année 2026 s’oriente vers un environnement plus exposé à l’inflation et plus fragile sur le plan géopolitique, sans pour autant annoncer de risque financier généralisé. Le principal moteur est la recrudescence des tensions au Moyen-Orient entre les États-Unis et l’Iran, qui a fait monter les prix du pétrole, accentué les pressions inflationnistes et rendu les banques centrales plus prudentes. Dans le même temps, plusieurs notes indiquent que les marchés ont largement absorbé les précédents épisodes de tension sur les liquidités, les spreads et les prix des ETF étant revenus à des niveaux proches de la normale, tandis que la plupart des marges de sécurité des fonds et des émetteurs demeurent encore saines.
Sur le plan des politiques monétaires, l’anticipation dominante est celle de taux durablement plus élevés, même si la trajectoire varie selon les régions. La Fed, la BCE et la BoJ sont toutes décrites comme restrictives ou en phase de normalisation, certaines sources évoquant même de nouvelles hausses de taux en septembre 2026. L’inflation devrait rester au-dessus de l’objectif aux États-Unis et autour ou au-dessus de 3% dans la zone euro, tandis que l’Europe fait face à un risque supplémentaire de croissance lié à d’éventuelles pénuries de gaz. Cela dessine un environnement dans lequel les rendements obligataires restent élevés, le rôle traditionnel des obligations souveraines comme “filet de sécurité” en cas de récession est plus faible, et la volatilité macroéconomique devrait rester élevée.
Malgré ces vents contraires, l’orientation d’investissement demeure modérément favorable au risque, en particulier sur les actions et le crédit. Les actions mondiales sont globalement vues positivement, avec une préférence pour les États-Unis et le Japon, et en Europe pour les segments moins exposés à la faiblesse de la consommation. Au niveau sectoriel, les banques, l’industrie, les technologies de l’information, le style value et la qualité sont privilégiés, tandis que l’immobilier et les secteurs de consommation apparaissent moins attractifs. Sur le crédit, la catégorie investment grade reste privilégiée, soutenue par des fondamentaux corrects et une dynamique de marché favorable, même si les spreads sont déjà élevés. Un intérêt constructif se manifeste également pour les convertibles et les stratégies orientées convexité.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
31/03/2016Date de première NAV
08/04/2016Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 3,50 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 350,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,07 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 199,76 € | |
| Coûts de transaction | 0,16 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 15,55 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions liées aux résultats | Il n’y a pas de commission de performance pour ce produit. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
FR0013053816Code Bloomberg
CPRAHGE FPCode Reuters
LP68366218Objectif de gestion
Investi en actions américaines, le fonds a pour objectif de gestion de surperformer sur le long terme - 5 ans minimum - l'indice SP 500, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction de l'univers d'investissement éligible. La politique d’investissement est fondée sur la sélection des valeurs offrant les meilleures perspectives financières au sein de l'univers des actions américaines optimisant la gestion des risques extra-financiers. Chaque valeur de cet univers fait l'objet d'une analyse systématique, sur la base de critères financiers précis et objectifs.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 30/09/2024 | ||
PDF | 01/09/2026 | ||
PDF | 31/03/2026 | ||
FR | PDF | 30/11/2025 | |
PDF | 30/09/2026 | ||
FR | PDF | 14/05/2025 | |
PDF | 31/12/2025 | ||
FR | PDF | 30/09/2025 | |
FR | PDF | 31/12/2025 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
FR | PDF | 09/01/2026 | |
PDF | 17/07/2025 | ||
PDF | 09/01/2026 | ||
PDF | 30/09/2025 |
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